Cómo organizar a tus clientes y proyectos para saber a cuál atender hoy

En este vídeo te enseño Proyectos: el sitio donde viven todos tus clientes y tus áreas de trabajo.

Cada proyecto es una tarjeta, y se agrupan por temas. Aquí, por ejemplo, Clientes, con las tres obras en marcha, y más abajo Negocio, con la administración y el marketing.

Cada tarjeta te dice cuántas cosas te esperan en ese proyecto. Lo urgente sale con un punto rojo, para que lo veas sin entrar.

A la derecha tienes Atención ahora: los proyectos que te necesitan hoy, de más a menos urgente. Pulsa uno y vas directo.

Arriba filtras la lista. Para ti deja solo los proyectos con algo pendiente tuyo. También puedes ver un solo grupo, o buscar un proyecto por su nombre.

Con el botón Grupos cambias el nombre de cada grupo, los ordenas o creas uno nuevo. Toda la oficina se actualiza sola.

¿Un proyecto nuevo? Pulsa Nuevo proyecto. Ponle un nombre, un icono si quieres, el grupo al que pertenece y una frase sobre de qué va.

¡y ya lo tienes, con su propia página! Está vacío: lo primero será escribir el encargo para que la oficina monte el plan.

Si un proyecto tiene partes con vida propia, añádele subproyectos con este más. Por ejemplo, el mobiliario a medida del Café Bruma va como subproyecto suyo.

Vuelve a la lista y verás el proyecto nuevo con los demás. Para entrar en cualquiera, pulsa su tarjeta.

Así de fácil se ordena tu trabajo por proyectos. En el siguiente vídeo entramos en uno por dentro: su plan, sus tareas, sus documentos y su correo.